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正文
第一篇：保險(壽險)公司年終總結
xxx年終總結
xxx年，在我們發中國史冊上必將留下深深印記的一年，這一年大事頻發，從上半年冰凍災害、汶川大地震到下半年奧運會成功舉辦、全球金融風暴的暴發??無一不把本就不平靜的經濟環境引得更加波濤洶湧、波瀾起伏。xxx支公司在這種複雜多變、困難重重的環境下，在分xx公司黨委的正確領導下，我司牢固樹立科學的發展觀，努力實踐“三個代表”重要思想，通過全體員工的奮力拼搏，開拓創新，勇於進取，公司業務取得了長足發展。回顧一年的工作，既有成功的經驗，也暴露了一些不足，為了總結經驗，改進不足，現將全年工作總結如下。
一、基本經營情況。
截止至xxx年12月31日，xxx共實現總保費5653萬元，其中：個險期交保費978萬元，短期險保費127萬元，團體年金保費279萬元，中介業務保費4270萬元。各項指標均能較好完成分公司下達的計劃任務。
二、團結一心，個人業務取得突破性發展。
個人業務是我們的核心業務，是公司持續經營、穩健發展的基礎。2014年伊始，我公司根據自身實際情況制訂了相應的激勵措施，利用“產說會”、“客戶答謝會”等多種銷售模式，全體員工鬥志昂揚、揮灑汗水，經過辛勤的耕耘，終於取得了豐碩的成果。
核心業務的迅猛發展，背後要有一支強有力的核心隊伍作為支撐。公司一開始就加大了隊伍建設力度，把展業和增員結合起來，通過增員來推動業務發展，通過業務發展帶來的實惠來帶動增員。我們各級主管也付出了大量辛勤的勞動，他們無時無刻不在關注著自己的屬員，幫其解困、助其成長、讓其心安，正是他們無私而偉大的博愛精神，讓我們的員工感覺到了公司的溫暖，做到了有愛留人。
三、雄踞市場主導，再創中介輝煌。
今年面對巨大的挑戰，我們並沒有退縮，按照省、分公司的統一佈署和安排，我們積極聯絡各代理機構和網點，加強業務指導和促成。在認真為網點做好服務工作的同時，我們還發動全司員工共同努力，全司一心，加大自營業務規模，做到不等、不靠。通過全司員工和各代理機構的共同努力，我司上半年共實現保費4267萬元，這一成績已經創造出xxx中介業務歷史新高，業務規模是xxx年全年的4倍多。
四、以人為本，誠信服務。
服務是企業的生存之本，服務質量的好壞不僅關係到公司業務的發展，還關係到公司的聲譽以及未來。因此，我們從未放鬆過對服務質量的要求和服務技能的提高。對櫃麵人員進行了培訓，並統一著裝，使客戶來辦理業務時感覺到更專業、更方便、更溫馨，全面提升了服務質量和公司的形象。我們堅持“以人為本、客戶至上”的服務理念，想客戶所想，急客戶所急。我們辛勤的勞動，也得到了廣大客戶的信賴和認同，在以後的工作中，我們還將繼續以快速、專業、高效、準確的服務為廣大客戶提供一流的服務。
公司還進一步加強了收展隊伍，使之能更高效地通知客戶及時交費。極大地方便了客戶，同時也有效地避免因未及時交費導致合同失效而給客戶造成損失的風險。
五、奉獻愛心，勇擔社會責任。
2014年自然災害不斷，5·12大地震更是全球震驚，xxx全體員工第一時間自發捐款xxx元，把愛心匯向了災區，全司2名中共黨員自願向組織繳納了特殊黨費xxx元。更有多名員工紛紛提出要到抗震救災的第一線去，出於當時實際情況的考慮，公司婉拒了他們的要求。
六、深入開展思想政治教育和黨風廉政建設工作。
在精神文明建設中，我司一直以來把對黨員幹部的思想教育放在工作的首位，在到學習有制度、有計劃、有記錄、有交流。全面學習了黨的方針、政策和重要會議精神。通過學習，進一步端正和提高了領導班子思想和認識，增強了政治敏銳性。
我司一直以來注重良好黨風政風的建設工作，以黨中央關於《建立健全教育、制度、監督並重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》為指導，認真貫徹全國系統紀檢監察工作會議和治本抓源頭責任制現場會議精神，在各級公司黨委統一領導下，圍繞“權”、“錢”、“人”三個核心環節，採取“教育、改革、立制、監督、查處”五位一本的整治措施，標本兼治，懲防並舉，齊抓共管，在強化建設，加大預防力度和監督管理上下功夫，有效防範了經營風險的發生，促進經營管理，推動業務穩健、持續發展。
七、存在的問題和不足。
雖然我們在工作中作出了很多努力，但還有些方面仍有所欠缺，主要表現在：
1、對理論學習和業務學習有所放鬆。主要表現在疲於市場競爭和業務發展，對非本職業務方面的學習沒有跟上。
2、思想觀念轉變得不夠徹底，對完全滿足市場競爭需要還有一定的距離。
3、隊伍建設雖然得到了前所未有的加強，但業務員展業技能單一，留存率低等問題也凸顯出來。
4、客服人員日常培訓力度不夠，服務意識還要提高，服務水平還有待進一步增強。
第二篇：保險(壽險)公司上半年總結
保險公司上半年工作總結
半年來，在市分公司黨委、總經理室的正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，認真貫徹落實年初分公司總經理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司下達的各項工作指標，以業務發展作為全年的工作主題，明確經營思路，把握經營重點，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今後工作提供有益的借鑑，現將xxxx年上半年的工作情況及下半年的工作計劃彙報如下：
截至6月30日，我司共實現首年總保費收入xxx萬元，完成計劃的xxx%，其中個險首年期交xxx萬元，完成xxx%，同比增長xxx%；十年期交xxx萬，完成xxx%，同比增長xxx%；中介xxx萬，完成xxx%，同比下降xxx%；短期險xxx萬元，完成xxx%，同比增長xxx%。回顧今年走過的歷程，凝聚著xxx公司全體員工頑強奮鬥，執著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我們積極調整思路，把握髮展節奏，全力以赴開展工作，主要採取了以下具體工作措施：
一、抓業務、搶市場，實現各項業務的快速發展。 業務發展是公司的生存之本。我們一直把如何提高業務平臺，擴大市場佔比作為工作中的重點。全面貫徹落實“穩
健經營、以效益為中心”的指導思想，積極推進業務結構的戰略性調整。按照分公司的統一部署，xxx總經理室帶領廣大員工迅速轉變觀念，提高強烈的市場競爭和危機意識。嚴抓基礎管理，拓寬業務渠道，以分紅險和意外險作為兩大業務發展重點。牢固樹立“誠信天下、穩健一生”的經營理念，不斷優化業務機構，提升業務質量，在業務結構、質量、規模、效益等方面都實現了新的突破，得到了全面的發展。
二、在團隊建設方面。按照年初制訂的總體戰略，以標團建設為重點，突出培訓，強化增員，穩紮穩打，健康發展，管理一步一個腳印，成績一步一個臺階。立足“早謀劃、早溝通、早部署”，通過成立專門的行動專案，實行增員“一把手”負責制，分片增員啟動、宣導安排、精英培訓、當地主流媒介宣傳等活動，實現半年增員xxx多人，為xxx年業務發展注入強大活力。
三、在教育培訓方面。我司為全面提高從業人員素質，通過思想灌輸和物質激勵等做法，促使從業人員以飽滿的精神狀態，以高度的主人翁責任感和使命感，大力拓展壽險業務，一直以來我司把教育培訓作為一項重要工作來抓，以多種形式，多種渠道的思想灌輸，促使整個隊伍思想、精神面貌、工作作風都有所改變，素質有所提高，戰鬥力進一步增強。在今年上半年我公司舉行多次業務培訓，由市分公司講師授課，對全縣壽險系統人員進行培訓，強化條款認識，提
高展業技藝，靈活運用新老條款進行合理搭配，使大家提高認識，增強信心。為今後業務發展鋪好路子。
四、加強執法監督工作、加大查處案件力度。
為貫徹落實中共中央關於《建立健全教育、制度、監督並重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》及上級公司黨委關於治本抓源頭工作的要求，促進公司廣大幹部員工廉潔從業，堵塞經營管理漏洞，防範經營風險，支公司根據分公司黨委的決定，成立以一把手為組長，各部門負責人為成員的治本抓源頭工作責任制領導小組，認真部署，圍繞“人、財、物”和經營管理的“重點、難點、熱點”問題，在財務監督、人事聘用、核保核賠、採購監督等諸方面建立責任機制。通過自查，我司基本沒有發生各類違法、違紀、違規案件。通過組織學習，公司領導班子、黨員幹部廉潔自律有了明顯加強，給公司全體員工樹立了榜樣，使公司形成一個廉潔奉公、團結奮進的堅強集體。
五、工作中的不足。
1、今年上半年，增員形勢大好，但脫落率偏高。
2、團險隊伍發展遲緩。
3、中介期交發展不理想。
4、後勤人手不足，工作強度大。
六、下半年的工作意見。
1、將繼續堅定不移地貫徹公司的工作方針，堅持以業
務發展為中心，加強銷售隊伍建設，特別是縣城和重點鄉鎮的營銷隊伍建設。
2、加大力度健全團險隊伍
3、全力以赴發展期交和意外險業務，持之以恆做好規模業務。
4、抓好增員工作，加強培訓學習，提高內外勤人員的綜合素質和業務水平，注重骨幹人才的培養。
5、強化管理，依法合規經營，防範和化解風險。
6、加大宣傳力度。利用各種渠道，採取不同的形式進行全方位、多層次的宣傳公關活動，為業務發展營造氛圍。
xxxxxx
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第三篇：壽險公司培訓總結匯報
20××年第二期新人班培訓總結
20××年3月4日至6日，××人壽上海分公司在××大廈培訓教室舉辦了為期三天的“20××年第二期新人培訓班”。本次培訓班旨在幫助剛入司的新人對行業和公司加強認同感，並初步的瞭解壽險營銷銷售迴圈的各大環節，瞭解並掌握部分公司的健康險和壽險產品，幫助他們打下壽險銷售的基礎。
本次培訓班共有26名學員報名，他們分別是：閔行（16人）、東上海（3人）、新東方（4人）、嘉定（3人）。實際參訓20人，培訓期間退訓一人，轉訓5人。最終結訓學員為14人，分別為：閔行（7人）、東上海（3人）、新東方（2人）嘉定（2人）。共選出優秀學員兩名，分別是新東方服務部的××夥伴和東上海服務部的×××夥伴。
在培訓班上的課程設定大體如下：行業展望和公司介紹、前程規劃、××人形象、購買心理和壽險銷售流程、上海市社保制度介紹、健康險產品、新天壽產品介紹和銷售話術、投保規則和投保單的填寫。在三天的培訓中，每天都進行了卡耐基訓練，以提高新人的自信心和表達能力。
在培訓過程中，各位講師授課認真負責；大部分學員的學習精神也值得肯定，在兩次晨測中，平均分數都在80分以上。尤其是閔行服務部的××夥伴和嘉定服務部的×××夥伴克服了單程兩個多小時的困難，每天準時參加培訓，在此予以表揚。
經過三天的班務運作，有以下幾個方面值得總結和回顧：
一， 參訓人員的選擇和訓前、訓中和訓後的溝通
新人班原則上接受與公司簽約後未領工號的新人，因目前處於制度銜接階段，故本次培訓班除了12名純新人之外，也接受了未參加過公司新人培訓但已展業多時的夥伴。但事實上，這些夥伴大都未能最終結訓，在培訓班中也給新夥伴造成不良情緒的影響。建議這一類的夥伴不必參加新人班，可為他們另外設定課程，幫助他們解決展業三到六個月時碰到的實務和心態問題。而我們的營業單位在選送學員的時候，也要多加斟酌。
新人的教育和成長是一個綜合性的體系，僅僅靠培訓班是遠遠不夠的，還需要服務部和各主管的共同努力。本次培訓班參訓前，班務組曾向各服務部和報名學員本人多次強調著裝及紀律要求，但簽到當天還是有很多夥伴未達標。希望各位服務部經理和組訓夥伴們能和培訓部一起，在參訓前與新夥伴充分溝通理念，讓每一位報名的學員都瞭解到“培訓是最大的福利”，而不是簡單的通知和要求，相信會讓這些學員有更好的準備和表現，從而達到最佳的培訓效果。
在培訓期間，新人的壓力是很大的，如果我們的推薦人和主管可以給予必要的關心能夠幫助他們順利結訓。在本次培訓班中，有的主管在上課期間找學員談話，導致學員無法正常上課；但也有的主管，如閔行服務部的×××
夥伴三天全程陪同自己推薦的新人，課間與他們溝通和交流，提醒他們遵守培訓班紀律，並鼓勵他們勇於表現。這樣的主管是值得肯定的。
二， 紀律要求
本次新人培訓班是首次開放模式的嘗試，紀律要求存在比較大的困難。最多的就是遲到早退的問題。班上轉訓的學員都是不能全程參加完課程的，一位退訓學員在開訓第二天就沒再出現，也有服務部為學員不能準時報到打招呼的，好多學員也確實路程遙遠。應該說，班務組是頂著很大的壓力在做紀律要求的。但是，最後結訓的14位夥伴都對培訓班的紀律表示了極大的理解和認同。新人班的重要任務之一是要讓新人的心態和角色得到轉變。從這一點上來說，沒有規矩不成方圓，我們還是應該堅持以嚴格的紀律要求學員，讓我們的營銷隊伍在初期就能更堅實、更規範。也希望夥伴們能理解我們的苦心。
三， 授課時間過緊，導致學員不能充分消化學習內容
在學員授課反饋中，有些學員反映學習內容來不及消
化，時間太緊。建議以後的新人培訓班可將授課時間增加到4天。因為少了晚課時間，很多課程都壓得很緊，如公司介紹、社保制度、話術講解都應該再深入一些，讓學員能夠充分掌握。
最後，感謝各部門的大力協助和各位講師的辛勤付出，尤其是健康險部××老師、業管部××老師和祥和服務部××老師。
讓我們共同努力，使我們的隊伍能夠不斷壯大和發展！
××人壽上海分公司培訓部20××-3-9
第四篇：小議壽險公司反洗錢工作
小議壽險公司反洗錢工作
近年來，隨著我國經濟社會的快速發展，洗錢源頭的“黑錢”數量呈上升趨勢，洗錢活動增多，方式手法愈發多樣化；隨著洗錢需求的增加，犯罪分子可能要將壽險公司及產品作為洗錢的工作，與此同時，保險產品的不斷演變也不同程度地吸引了“黑錢”，保險行業日益成為犯罪分子洗錢的重要領域，面臨著愈演愈烈的“黑錢”的威脅和衝擊，壽險公司如何應對，成為一個現實而迫切的課題。泰康人壽吉林分公司的反洗錢工作開展時間較短，尚無洗錢案件發生。實際工作經驗不足，願多學習多交流。這裡結合國內壽險公司機構設臵、業務流程及反洗錢工作實踐就壽險公司洗錢風險問題發表如下觀點，供商榷：
一、產品、中介、操作存在的洗錢風險
主要體現在兩種產品，保障型險種保險期限長、費率較低、保險繳費方式和退保操作靈活；投資型險種現金價值高、合同保全快、資金劃轉活，投資分紅後使保險金轉變為投資收益，這兩種方式易被洗錢分子利用，為非法資金合法化提供了操作的可能。
保險中介機構引發洗錢風險。中介機構在追求利潤的過程中，存在明知客戶可能洗錢的情況而不報告甚至盡力掩蓋事實的可能性，甚至可能與客戶存在隱性關係，或被控制和操縱，矇蔽保險公司，產生洗錢風險。
操作風險引發洗錢風險。利潤最大化是企業的經營目標，保險公司也同樣。保險公司對洗錢分子通過躉繳可能獲取的大宗保費，可能會降低稽核門檻。退保時，洗錢分子可能會採取成本較高的短期退保方式，保險公司可獲得比較客觀的手續費，也容易放鬆警惕。
儘管在人民銀行指導下，壽險公司做了大量工作使得上述風險 1
得到有效遏制，但在個別地方或因個案仍有存在。
二、壽險公司業務環節存在洗錢風險
（一）展業環節
業務拓展主要是完成投保資料的收集和交付。在此階段，代理人是壽險公司的第一風險官，進行第一次風險識別。如果客戶沒有履行如實告知業務，或者業務員只顧個人銷售業績沒有按照投保規則對投保單進行逐項稽核，甚至答應客戶一些不合理的要求做出保險責任以外的承諾，就會為洗錢分子提供可乘之機，公司也無法核實客戶的真實的投保動機，增加洗錢風險。
從保險產品的銷售渠道來看，進行展業的主要是公司業務員、保險中介公司和商業銀行代理網點，而中介公司和商業銀行是(來源說明好範 文網：)獨立於保險公司的金融機構，現有法規中沒有規定它們必須履行客戶身份識別義務，只是要求在委託協議中明確雙方在識別客戶身份方面的職責，因此這些中介可能為了追求效益而疏於客戶身份識別，同樣增加洗錢風險。
（二）核保環節
核保是保險人選擇或評估申請保險保障的風險個體並做出承保決定的過程，也是洗錢風險較大的業務環節。
客戶及展業人員的不如實告知，大大降低了核保人員對可疑資金來源及真正投保動機的準確判斷，給洗錢分子帶來了可乘之機。在核保環節經常會發現的可疑點：交費期間短、交費頻率低、交費金額大、保險期限短、返還保額大、退保有特殊約定、追溯保單生效日、資料不真實等。
（三）收費環節
個險產品在收取保費時的洗錢風險比團險要小，但是仍然存在
一定的風險。主要有如下方面：
（1）投保人要求用大額現金躉繳保費。（2）保險中介公司代理的保險產品的保費收取是以公對公的方式由中介公司的帳戶轉賬到保險公司帳戶的，保險公司難以或者無法獲得客戶資金來源資訊和帳戶資訊，因此在後續的猶豫期撤單、退保、滿期給付或理賠等資金給付環節就會出現客戶資金進出帳戶不一致的問題，為洗“黑錢”留下漏洞。（3）對於商業銀行網點代理的銀保產品，客戶在銀行櫃面繳納保費，通過銀行網點歸集到公司在該銀行渠道開立的保費歸集帳戶中，銀行代理網點容易忽視客戶資金的真實來源，不顧客戶的繳費方式，這也為洗錢分子留下後路。（4）洗錢分子為掩飾身份和收益的非法來源，在繳納保費時委託不相關的第三人代繳，如果忽視對第三方身份的驗證，沒有核實第三方與投保人、被保險人和受益人的關係，很容易讓“黑錢”流入保險公司。（5）大部分保險公司都規定業務員不能代收保費，但實際操作中這樣的情況仍會出現。業務員為了銷售業績可能與洗錢分子串通，代繳保費掩蓋非法收益的來源，甚至從洗錢分子那裡得到好處。（6）當前的各種反洗錢系統僅以數額達到一定標準的繳費客戶進行篩選，識別工作仍然是人工，如不能細緻入微、認真核對，就會給洗錢分子以可乘之機。
（四）保全環節
保全是指保險公司為了維護人身保險合同的持續有效，根據合同條款約定及客戶要求而提供的一系列服務。
保全業務中洗錢風險中最大的環節是猶豫期內解除合同，頻繁更換受益人，要求變更繳費途徑，特別是將轉賬方式變為其他方式。
保全業務中可能的洗錢行為有以下幾種：（1）寧願損失投連險
等產品的初始費用執意解除保險合同。（2）退保時要求將保費退還給投保人以外的第三人。（3）短期內分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保。（4）投保後猶豫期內解除合同，將並將所退保費退還給投保人以外的第三人。（5）對於萬能險種等可以任意追加保費的保險產品，客戶如果突然要求改變原來的銀行轉賬的方式而要求改用大額現金或者支票追加大額保費，卻不能給出相關證明檔案或不能合理解釋原因。
（五）給付環節
當壽險公司給付保險金時，如出現客戶委託他人代領，強烈要求收取現金、支票或者要求將資金匯入被保險人、受益人以外的第三人；或者客戶要求將退還的保險費和保單現金價值匯往投保人以外的其他人時，洗錢嫌疑比較大。
四、壽險公司反洗錢工作存在的問題
目前，壽險公司根據《反洗錢法》和相關規章的要求，基本制定相應的框架性反洗錢制度，指導分支機構開展反洗錢工作，逐步開展建章立制工作。如身份識別、記錄儲存等方面，在一定程度上阻止了個人利用相關便利通過壽險業務進行洗錢。但從實際工作中看，仍存在一些問題：
（一）制度缺陷
客戶識別、大額交易、可疑交易等制度沒有完全建立；或雖已建立比較完善的識別查詢制度，缺乏相關流程管理；培訓制度缺失，雖有大量關於反洗錢的檔案下發，但仍有部份代理人不瞭解或視而不見；反洗錢內部控制存在制度缺陷。
（二）管理漏洞
反洗錢意識不強，專業人才匱乏，如對中介機構的約束，體現
展業階段對代理公司的業務員沒有控制操作性風險的措施，容易疏於反洗錢義務，被洗錢分子利用，同時因專業人員不足，無法及時準確判斷是否屬於洗錢行為，給壽險公司業務發展帶來較大隱憂。
（三）措施缺陷
在壽險公司的核保、保全、理賠環節有了一定措施，但是驗證保險相對人身份等措施不完善且各家公司內部系統較獨立，很難排查單一客戶的分散的大額可疑資金，措施有侷限。
（四）工作有難點
客戶盡職調查困難，團險中對參加保險的每個人的身份資料無法逐個見面瞭解，僅能憑資料稽核；團體年金險在退保時難以全面稽核保險受益人情況。核保環節對資金來源渠道認定難。
五、措施建議
建立在人民銀行統一領導下，金融機構齊抓共管、分級落實、步步為營的有效防控體系。建議考慮如下要點：
（一）培養壽險公司一線業務人員的反洗錢意識，完善制度、落實培訓、加強指引。
（二）提高壽險公司工作人員的反洗錢技能。用制度保駕護航、明確責任、強化管理。
（三）把握不同業務環節的不同洗錢方式，有重點地開展壽險公司反洗錢工作。抓住重點，有側重、有針對地進行防範。保險業務拓展建立代理關係時需預先明確“客戶識別”義務的履行與責任；核保時明確核保人員的責任，加強其查詢被保險人以往所有投保記錄、保全記錄、理賠記錄等資訊的壓力和動力，並參照可以交易識別標準對投保件進行稽核。
（四）加強保險行業間協調合作，共同防犯各種洗錢手段，實
現各壽險公司的資訊共享，可對可疑客戶的可疑資金渠道進行全面監控，並通過系統標識，對可疑客戶進行全面核實，從巨集觀上建立更加全面、合理的、操作性極強的反洗錢監管體系
（五）強化人民銀行的監管與服務，形成合力。當前人民銀行為了反洗錢工作做了大量卓有成效的工作，取得了眾所周知的成績。但是在壽險公司的分支機構，很多業務人員、工作人員對洗錢、反洗錢的相關知識缺乏深入瞭解。希望人民銀行在強化監管的同時做好服務，兩手抓，兩手都要硬。
隨著我國經濟社會的深入發展，壽險公司必然會飛速發展，洗錢分子欲利用壽險公司進行洗錢的賊心不會改變，我們應該時刻保持警惕，結合實踐不斷探索壽險公司的各種反洗錢措施，保證經濟的平穩、健康、正常地執行，為建設小康社會、和諧社會提供一個良好的金融環境。
（泰康人壽保險股份有限公司吉林分公司）
第五篇：壽險人管工作總結
壽險人管工作總結
2014年已經結束,在整年中,本人根據個人業務部工作要求，配合個人業務部各項工作的開展以及人事管理工作的完善及執行，具體總結如下:
一、本職工作：對個險部組織的人力，營銷人員的檔案、檔案、收入、品質及日常事務進行管理。
二、主要職能：
（1）負責對各級營銷組織的人力狀況進行統計，及時上報有關部門；
（2）對營銷人員的業務績效進行統計，並對符合轉正、晉升、降級者予以進行相應的職級變動；
（3）核發各級營銷人員的佣金、津貼、各項獎勵和扣罰；
（4）發放、管理《保險代理資格證書》；
（5）配合有關規定，發放《個人代理人展業證書》；
（6）定期簽訂《個人代理保險合同》、《培訓協議》；
（7）稽核、辦理業務員離司手續；
（8）辦理營銷人員的意外險、醫療險及養老險手續並協助理賠；
（9）定期分析人力構成、收入狀況，及時上報有關部門，積累資料，為營銷隊伍發展提供建設性意見；
（10）對業務人員檔案、《保險代理人資格證書》、《展業證書》等進行管理；
（11）稽核、辦理業務人員入司手續；
（12）受理營銷人員、客戶的投訴，並對投訴做出處理；
（13）業務人員的日常事務管理；
（14）協助其他部門、科室完成相應工作。
三、兼管職能：
參與個險部各項集體活動的組織、服務工作。
四、具體工作：
a、考核管理
（1）負責全轄壽險個人代理人有關任免、考核、調動與獎懲等工作的執行；
（2）管理制度、工作流程的細化、改進和完善；
（3）對營銷主管進行相關規定尤其是《基本法》的定期不定期培訓，培訓應本著樹立參訓人員對制度的信任及公司信任度的觀念，宣導內容要積極向上，多分析優勢，幫助建立“基本法是最好的，制度是最好的”這樣的理念；
（4）考核做到：考核前提前預警，考核時公正、公平，考核後嚴格執行考核結果，真正做到“有法必依，執法必嚴”；
（5）報表分析詳實有效，並做到定期分析，按期下發，真正起到表報分析的作用，為業務、增員提供指導性意見；
（6）嚴格按總、分公司要求對報批資料進行稽核並報批，同時做好相關檔案的管理；
b、人員管理
（1）負責應聘人員有關手續檔案資訊的辦理；
（2）營銷人員人事檔案管理、資料的維護及整理；
（3）入司人員基本資訊的稽核、登入；
（4）變動資料的登入及歸檔（含部組變動、職級變動、人員離職、增員關係、育成關係、輔導關係的維護）；
（5）協助組訓人員的有關工作；
（6）組織《保險代理合同》、培訓協議的簽訂；
（7）根據相關規定對《保險代理人資格證書》、《保險代理人展業證書》、《新產品銷售證書》及《培訓學員證》的核發、管理；
（8）稽核、辦理業務員離司手續及離司檔案的維護、管理；
（9）協助培訓科（人員）組織業務人員參加保險代理人資格考試報名、複習工作；
（10）按分公司要求彙總和上報人力狀況資料；
c、佣金管理
（1）按月計算業務人員當月應得的直接佣金（含新、續保佣金）；
（2）按月計算業務人員當月應得的各項津貼（含崗位津貼、管理津貼、育成津貼、增員津貼、增員獎金等）；
（3）計算編錄業務人員業績獎金及其他獎勵；
（4）營銷員醫療保險和意外傷害保險等福利保障的實施和管理；
（5）根據組訓人員提供的當月個人營銷員考勤記錄，計算相關個人營銷員當月的扣款；
（7）按月計算營銷員當月總計應得佣金（含直接佣金、各項津貼、獎金、扣款），並報計財部、下發營銷部；
（8）配合公司計財部完成佣金發放工作；
（9）業務人員工資卡管理；
（10）全轄各業務人員佣金計算問題的答疑及全轄營銷人事系統資料的維護。
d、品質管理
（1）記錄營銷員日常獎懲資訊，品質管理資訊，並按月彙總，將彙總結果書面提供給分公司和個險部領導；
（2）受理業務人員品質投訴，記錄受理日期、處理過程、處理結果，並存檔；
（3）對提請投訴之客戶進行受理；
（5）受理客服部客戶資訊反饋並做出處理提供至客服部；
（6）歷史遺留的違紀違規人員；
（7）協助追繳挪用侵佔保費；
e、部門安排的其他工作。
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