多晶矽市場供求關係分析

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2005年以後，我國對多晶矽的需求日益增長，在國外技術封鎖的情況下，國內企業通過自主研發、系統整合創**引進國外先進技術等方式，在短短的3-5年內基本掌握了高純多晶矽材料的生產技術，使我國多晶矽產業規模迅速擴大。

但是，2006-2008年我國曾一度出現多晶矽熱，各地紛紛上馬多晶矽專案，總產能據當時統計超過8萬噸。為了抑制產能過剩、防止低水平重複建設，國務院於2009年9月釋出《關於抑制部分行業產能過剩和重複建設引導產業健康發展若干意見的通知》，將多晶矽產業列入“高耗能、高汙染和產能過剩”行業，被行業內稱之為“兩高一剩”。本次調研也針對政策的相關效果和我國多晶矽產業的實際產量和產能情況進行了考察。

6.1 我國太陽能多晶矽實際產量與產能

考察組通過實地調研、座談會和調查問卷等方式，對**、**和其它省市主要多晶矽企業的產量和產能情況進行了摸底，其中14家企業回覆了調查問卷。表6.1為主要多晶矽企業的產量情況彙總。（本次所調查的14家典型企業的資料並代表全國總產量，但應當佔到全國總量的75%以上。）

 

 

 

表6.1 2010年我國受調查多晶矽企業產量與產能情況

省份	企業名稱	2009年產量（噸）	2010年預計產量（噸）	增長率 （%）
**	**新光矽業	951	1000	5
**	**永祥多晶矽有限公司	700	850	21
**	峨眉半導體材料廠	655	1200	83
**	**永旺矽業有限公司	620	660	6
**	**瑞能矽材料有限公司	190	1300	44
**	天威**矽業	0	1500	580
**	樂電天威矽業	50	1700	3300
**	**中能	7450	16000	115
**	**順大	1070	1500	40
**	**中彩	440	800	82
**	**中矽	2204	4300	95
**西	**西天巨集	200	800	300
**	**大全	1523	3680	141
**	南玻矽業	515	1400	172
總計		16568	36690	121
全國總計		20000	43000	125

資料來源：多晶矽調查組

(一)         主要企業產能繼續釋放，全國多晶矽產量繼續增長

從調查情況來看，2010年主要多晶矽企業的產能繼續釋放，預計14家企業總產量同比增幅將達到121%。

除新光矽業和**永旺以外，多數企業多晶矽產量較2009年增長幅度超過20%，其中增幅超過100%的企業有**中能、**大全、南玻矽業、**瑞能、樂電天威、天威**和**西天巨集等七家。

值得一提的是，行業優勢企業如**中能、**中矽、**大全的增幅均在80%以上，規模優勢明顯，領先優勢繼續擴大。

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圖6.1 2010年受調查多晶矽企業產能釋放情況

資料來源：多晶矽調查組

總體來看，預計2010年我國多晶矽產量將突破3萬噸**，達到4.3萬噸，位居世界第三，僅次於德國和美國，連續三年整體增幅超過50%，繼續保持快速增長的勢頭。

圖6.2 2001-2010年間我國多晶矽產量變化

資料來源：多晶矽調查組

(二)         企業產能利用率參差不齊，多數不能完全達產

從產能情況來看，2010年14家多晶矽企業的總產能為45950噸，實際產量為36690噸，預計產能利用率超過75%；其中新光矽業、天威**和**順大達到滿產，**中能、**大全、南玻矽業、**中矽和**永祥的產能利用率在80%以上。

表6.2 2010年我國主要多晶矽企業產能利用情況

省份	企業名稱	2010年預計產量（噸）	2010年產能（噸）	產能利用率（%）
**	**新光矽業科技有限責任公司	1000	1000	100
**	**永祥多晶矽有限公司	850	1000	85
**	峨眉半導體材料廠	1200	2200	55
**	**永旺矽業有限公司	660	1500	44
**	**瑞能矽材料有限公司	1300	3000	43
**	天威**矽業有限責任公司	1500	1500	100
**	**樂電天威矽業	1700	3000	57
**	**中能	16000	18000	89
**	**順大	1500	1500	100
**	**中彩	800	1200	67
**	**中矽	4300	5000	86
**西	**西天巨集	800	1250	64
**	**大全	3680	4300	86
**	南玻矽業	1400	1500	93
總計		36690	45950	80
全國總計		43000	60000	72

資料來源：多晶矽調查組

整體來看，2010年我國多晶矽企業的平均產能利用率約在72%左右，其中優勢企業的產能利用率較高，高於80%；而中小企業特別是民營中小企業的產能利用率較低，低於60%。

圖6.3我國主要多晶矽企業產能利用率

資料來源：多晶矽調查組

(三)         多數多晶矽企業產能繼續增加，但總體幅度不大

目前來看，我國大多數多晶矽企業均有增加產能的計劃。其中除**大全、南玻矽業以外的12家企業中有8家表示產能將增加60%以上。但由於主要廠家產能增加不多，預計2012年這12家企業總產能達到48400噸，比2010年增加20.5%，整體增幅不大。

表6.3 我國主要多晶矽企業2012年預計產能

省份	企業名稱	2010年產能（噸）	2012年產能（噸）	產能增幅 （%）
**	**新光矽業	1000	2000	100.0
**	**永祥多晶矽有限公司	1000	4000	300.0
**	峨眉半導體材料廠	2200	2200	0.0
**	**永旺矽業有限公司	1500	3600	140.0
**	**瑞能矽材料有限公司	3000	6000	100.0
**	天威**矽業有限責任公司	1500	2400	60.0
**	**樂電天威矽業	3000	3000	0.0
**	**中能	18000	20000	11.1
**	**順大	1500	3000	100.0
**	**中彩	1200	2200	83.3
**	**中矽	5000	5000	0.0
**西	**西天巨集	1250	2500	100.0
總計		40150	48400	20.5
全國 總計		60000	75000	25

資料來源：多晶矽調查組

6.3我國太陽能多晶矽產量與產能分析

(一)         產量快速增長，但供需缺口繼續拉大

目前，我國多晶矽生產保持“需求旺盛，產量不足”的態勢。根據工業與資訊化部統計，2010年上半年我國太陽能光伏電池產量為3百萬千瓦，預計下半年將繼續增長，全年有望達到7百萬千瓦以上。加上半導體行業的需求，我國多晶矽總需求將達到7.5萬噸左右，比2009年增加70%以上，產品缺口約為3.2萬噸。

圖6.6 我國多晶矽歷年產量及缺口

資料來源：作者統計

從我國多晶矽的缺口比例來看，2010年我國國產多晶矽產品缺口比例約為43%，較上年的50%下降7個百分點，較2007年以前的90%有了明顯下降，具體變化趨勢見圖6.7。

圖6.7 我國多晶矽缺口比例變換趨勢

資料來源：作者統計

(二)         進口逐月增加，價格逐漸上漲

海關最新資料顯示，2010年1-6月我國多晶矽進口總量為1.933萬噸，其中6月份當月進口量為3784噸，環比增加14.9%，同比增加208.1%。其它五個月進口量依次為：3158噸、2647噸、3239噸、3280噸、3222 噸，與去年同期相比，一直處於高位。圖6.8為2008-2010年4月間我國多晶矽月進口量和價格變化趨勢。

圖6.8 2008-2010年我國多晶矽月進口量和價格變化

資料來源：Morgan Stanley

2010年6月份以後，由於供應不足，多晶矽現貨價格出現快速上漲態勢，從當月的60美元/千克上漲到當前的90美元/千克。

(三)         產能與報道不符，產能過剩有爭議

通過本次調研，發現國內多晶矽企業的實際產量和產能都與前期統計數字有一定的差距，主要原因如下：

一方面，前期部分統計數字存在不當之處。國務院《》通知指出“我國多晶矽在建產能約8萬噸，產能已明顯過剩”。為了摸清多晶矽產能是否過剩的問題，工信部曾於2009年10月份對全國多晶矽企業進行過調研。當時的調研結果為：全國共有多晶矽企業52家（不含冶金法和物理法提純的企業），已經建成投產的企業24家，設計產能為44010噸，在建企業28家，設計產能為68450噸，合計為11.2萬噸。

從本次的調研結果來看，上述調查有一定不當的地方。如原統計資料中**省有10家多晶矽企業，6家採用西門子法，4家採用冶金法，實際通過此次調研，**省目前只有4家採用西門子法的多晶矽生產企業，沒有冶金法多晶矽企業。

另一方面，企業的實際情況發生了較大變化。原有的統計資料包括了多晶矽企業的二期建設產能，但實際上《通知》出臺後，除了**中能和**中矽完成了二期建設，絕大多數多晶矽企業都只完成了一期建設；此外，由於生產技術原因，多晶矽企業真正達產的企業不多，實際調查的14家企業中只有3家企業的實際產量達到了設計產能。

6.4結論

2010年國內多晶矽產量預計將達到4.3萬噸，但仍不足以滿足國內太陽能光伏市場的需求，仍然需要進口大約43%的多晶矽，並不存在實質性的產能過剩。

2011年，我國多晶矽產業的內需驅動特徵將會繼續加強，國內市場需求進一步擴大，預計國內多晶矽需求量將達到8萬噸以上，根據目前的生產情況，國內產量依然無法達到要求。