金融投資顧問工作職責 篇一
1、分析行情，每日做出交易計劃；
2、熟悉市場，掌握各種分析工具及技術指標；
3、把握市場機會，及時交易，確保賬戶達到穩定盈利，儘可能達到利益最大化；
4、敢於挑戰，能獨立承受壓力，以穩定盈利為目標，成為業內精英人才。
金融投資顧問工作職責 篇二
1、收集客戶資訊並進行溝通
2、通過微信群、線上溝通方式與新客戶進行有效的溝通，與新客戶培養信任感並解決客戶需求，達成合作。持續與老客戶維護感情，增加學習體驗感，建立良好的長期合作關係。
3、通過網路拓展獲客渠道、獨立開發新客戶；公司有客戶渠道。
金融投資顧問工作職責 篇三
1、公司提供優質客戶資源，通過網路銷售的方式與客戶進行有效溝通，瞭解和發掘客戶需求及購買願望
2、介紹自己產品的特色，管理客戶關係，完成銷售任務
3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係。
金融投資顧問工作職責 篇四
1高階客戶群體開發、維護及轉化，意向客戶群體：中小微企業主、個體工商戶、優秀自僱人士；
2、渠道開發合作：各大銀行、二手房中介、貸款中介、證券公司等；
3、完成貸前審查，輔助客戶申請，完成審批以及放款。
金融投資顧問工作職責 篇五
1、利用公司提供的媒體推廣優質客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會；
2、為客戶提供專業的理財幫助和投資規劃，協助客戶辦理開戶手續；
3、定期與合作客戶進行面對面的溝通，建立良好的長期合作關係。
金融投資顧問工作職責 篇六
1. 公司提供財經媒體和網路媒體的意向客戶資源，通過網路或者電話模式促使客戶成功開戶；
2. 站在客觀事實的基礎上，分析各個市場的有優缺點，為客戶搭建更好的投資平臺；
3. 根據市場動態，及時分享投資機會；
金融投資顧問工作職責 篇七
1、做好存量客戶的基礎服務工作，普及投資知識，解答客戶投資問題，提高客戶的忠誠度；
2、進行行業研究，形成投顧報告，出具策略建議，跟蹤標的走勢、提升策略組合的成功率；
3、研發資料產品，為公司資料模型提供專業支援；
4、公司交代的其他事項。